Er zijn verschillende soorten energieopslagsystemen beschikbaar voor ondernemers in Nederland om naast het zonne-energieproject te realiseren. De techniek van energieopslag gaat hard en de kostendalingen zijn fors; ‘De prijs van lithium-ion batterijen zijn met 97% gedaald sinds 1991.’ We duiken in dit artikel in de meest ingezette energieopslag technologie: de lithium-ion batterij. We geven de stand van zaken, gaan in op de laatste ontwikkelingen en hoe een financier naar deze energieopslagsystemen kijkt.
Er zijn veel verschillende soorten batterij technieken. De meest voorkomende bij zonne-energieprojecten zijn de lithium-ion batterijen, ook wel li-ion batterijen genoemd. Lithium-ion batterijen zijn een van de meest populaire en veelgebruikte energieopslagsystemen. Ze zijn betrouwbaar, efficiënt en hebben een relatief lange levensduur, maar wel een beperkt aantal cycli.
Prijsdaling op de lange termijn – schaarste op de korte termijn
De lange termijn prijsdaling van energieopslagsystemen is goed weergegeven op ourworldindata.org en er is geen reden waarom deze prijsdaling in de toekomst niet kan doorzetten.
Dankzij hogere grondstof- en componentkosten, met name voor belangrijke metalen lithium, nikkel en kobalt, is de prijs van lithium-ionbatterijen voor het eerst sinds 2010 gestegen. De volumegewogen gemiddelde prijs steeg in 2022 met 7% tot $ 151 per kilowattuur, volgens de jaarlijkse enquête van BNEF.
Leercurve lithium-ion batterijen
Omdat li-ion batterijen ook de standaard zijn voor elektrische auto’s (EV’s) heeft deze batterijtechniek een steeds grotere voorsprong op de leercurve ten opzichte van uiteindelijk misschien wel betere technieken voor statische batterijen. Immers is gewicht en volume van de batterijen bijna niet van invloed op de keuze bij zonne-energieprojecten, en toch wordt er bijna altijd voor lithium-ion batterijen gekozen. Juist omdat hier de hele keten al beschikbaar voor is, deze schaalbaar is en die kosten al zo gedaald zijn.
De huidige generatie lithium-ion levert 200 tot 270 Wh per kilogram batterij. Door innovatie loopt dit getal steeds verder op. En in het lab zijn er al li-ion batterijen die op 500 Wh per kilogram zitten.
De leercurve zit op verschillende factoren, de belangrijkste daarin:
- Kostprijs per batterijcel;
- Hogere energiedichtheid per batterijcel;
- Vermindering van de degradatie en dus verlenging van de levensduur;
- Optimalisatie van batterij energiesysteem;
- Verbetering van de (brand)veiligheid van de systemen.
Lithium-ion batterij financieren
Energieopslagsystemen vergen een forse investering bij de start. Net zoals bij zonnepanelen zijn de kapitaalsinvesteringen (CAPEX) hoog. Op moment van schrijven ligt de aanschafprijs voor een 1MWh batterij met 0,5c (oftewel het te leveren vermogen ten opzichte van de capaciteit) op ongeveer 500.000 euro voor het totale systeem. (Maar er zijn goede redenen dat dit fors anders kan zijn). Daar zal dus veelal externe financiering voor moeten komen.
Een projectfinancier doet vooral aan risicobeheersing. Hoe zeker zijn de inkomsten en welke waarde heeft de onderliggende waarde als de zekerheden uitgewonnen moeten worden?
De belangrijkste factoren die meespelen bij het financieren van een lithium-ion batterij:
- Het is een bekende techniek die bewezen is en werkt;
- De inkomsten zijn relatief onzeker door de wisselende marktomstandigheden;
- Beperkte ‘houdbaarheid’, een energieopslagsysteem degradeert met het gebruik;
- Het is niet plaatsgebonden, het energieopslagsysteem is te verplaatsen en ergens anders op het net in te zetten om waarde te creëren, mocht de project B.V. failliet gaan.
Dat maakt ten opzichte van een zonne-energieproject dat bij een investering in een energieopslagsysteem:
- De risico-opslag hoger zal liggen;
- De loan-to-value van het project lager zal liggen;
- De looptijd relatief kort is;
- De jaarlijkse aflossing relatief hoog ligt.
Zeer goede businesscase voor energieopslagsystemen
De businesscase voor energieopslagsystemen is potentieel zeer goed in normale omstandigheden. De omstandigheden kunnen ook nog eens heel gunstig zijn, doordat jouw zonne-energieproject bijvoorbeeld niet maximaal kan leveren omdat, het wordt afgetopt en/of er netcongestie in de buurt is. In dat geval is een investering in een energieopslagsysteem zeker het overwegen waard.
We gaan graag met je in gesprek voor een financiering op maat voor een energieopslagsysteem. Dat geldt zowel voor een losstaand energieopslagsysteem, een toevoeging bij een bestaand zonne-energieproject of in combinatie met een nieuw te bouwen zonne-energiesysteem.